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索菲亚:成绩继续高增加,中长线布局良机闪现

类别:公司研讨 组织:安信证券股份有限公司

事情:索菲亚发布成绩快报:2015上半年经营收入11.6亿元,同比增加36.8%;归属上市公司股东净利润1.34亿元,同比增加40.8%,EPS 0.31元。

盈余猜测及出资主张:保持公司盈余猜测,估计15-17年净利润4.85亿元、6.68亿元、9.04亿元,别离增加48.2%、37.9%、35.3%;EPS 1.10元、1.52元、2.05元,保持“买入-A陈奕天”评级,六个月目标价锁精环70元。

危险提示:橱柜商场竞赛剧烈、品类扩张不及预期、地产景气下滑。

劲嘉股份活跃布局互联网包装健康烟具等立异事务

类别:公司研讨 组织:安信证券股份有限公司

发布成绩快报:15年上半年经营收入13.5亿元,同比增加12.54%,归属上市公司股东净利润3.9亿元,同比增加21.85%,EPS0.3元。

出资主张:保持公司盈余猜测,估计15-17年归属上市公司股东净利润别离为7.87亿元、10.33亿元、12.92亿元,增加36.0%、31.2%、25.1%,EPS别离为0.60元、0.78元、0.98元,保持“买入-A”评级,目标价21元,对应2015年EPS的35xPE。

危险提示:互联网包装及智能包装事务难度与商场危险。

中金岭南:携手安泰科,有色互联网+大幕敞开

类别:公司研讨 组织:安信证券股份有限公司

拟成为安泰科榜首大股东,把握lr,拿着不用谢,几支黑马股免费送给咱们!,茅山我国有色职业威望大数据资源。公司昨日发布公告,计划以根据法定程序承认的挂牌价受让安泰科300万股股份,并认购其向公司定向增发800万股股份,公司全资子公司韶关市金胜金属买卖有限公司受让安泰科其他lr,拿着不用谢,几支黑马股免费送给咱们!,茅山股东167.51万股,买卖金额约为1.3亿元。公司拟受让及承受定向增发后,直接及间lr,拿着不用谢,几支黑马股免费送给咱们!,茅山接持有安泰科总股份为1267.51万股,占安泰科总股份的29.48%,与其原控股股东有色金属技能经济研讨院并列为榜首大股东。

出资主张:估计公司2015-2017年EPS0.22元、0.33元和0.40元,成绩增加首要来自铅锌价格上涨,精矿产值逐年提高、华加日铝业磁悬浮列车订单承认以及韶冶“三旧”改造的补偿款。鉴于公司锌价看涨下的高成绩弹性、国企混改和资源注入预期,以及此次入主安泰科正式前进有色电商鞋子品牌和供应链金融范畴,咱们给予公司“lr,拿着不用谢,几支黑马股免费送给咱们!,茅山买入-A”评级,6个月目标价22.6元,对应市值500亿。

危险提示:1)美联储提早加息,全球流动性遭受紧缩;2)铅锌供需疲弱,价格低迷;3)公司国企改革、财物注入以及拓宽供应链金融的展开低于预期。

骅威股份:联手中植建立文明工业基金,坚决环绕大IP工业继续多元布局

类别:公司研讨 组织:安信证券股份有限公司

与中植出资10亿元建立中骅文明工业出资基金:骅威股份7月13日发布公告,与中植出资建立中骅文明工业出资基金,基金规划10亿元,分为两期,每期5亿榴莲怎样吃元,进行展开影视制作、IP 狼啸五代运营、文明构思、网络媒体途径、广告传媒、文娱营销策划、互动卫视节目、网络游戏、高新技能等文明工业范畴的出资、并购等经营活动。

出资主张:公司旨在构建以IP 运营为中心的多元文娱渠道,理应比单纯游戏或影视公司给予更高估值溢价;榜首波15年成绩将并表,假定梦境星生园15Q4并表,估计15、16年净利润别离为1.1亿元、3.2亿元,考虑公司继续IP 运营的稀缺性以及IP 多元化变现价值,保持买入-A 评级。

危险提示:影视剧竞赛危险,知识产权危险,中心人才流失危险

吴统统讯:成绩大幅增加,职工持股显示决心

类别:公司研讨 组织:安信证券股份有限公司

事情概要:(1)公司发布职工持股计划草案,职工筹集资金总额上限1500万元,依照1:1建立A、B级比例建立国联吴统统讯1号调集财物办理计划,规划上限3000万元,未来6个月内完结购买,锁定时12个月,公司股票7月15日复牌。(2)2015年半年度成绩预告,lr,拿着不用谢,几支黑马股免费送给咱们!,茅山估计归属于上市公司股东的净利浙江万里学院润比上年同期上升330.53%-357.20%,盈余5650万元-6000万元。

出资建问琴完整版议:吴统统讯经过并购战略成功完成跨越式的展开,近两次收买大股东都活跃参与增发,此次又推出职工持股计划显示了对公司未来展开的坚决决心。艾滋病的前期症状咱们估计公司2015-2016年EPS别离为0.62元和1.01元,保持买入-B评级,目标价40元。

危险提示:整合不达预期的危险

大洋电机:新能源轿车电驱动龙头正在成型

类别:公司研讨 组织:安信证券股份有限公司

新能源电驱动多年沉积终三星手机官网迎黄金时代:大洋电机2009年进入新能源新车驱动体系范畴,与北理工协作开发永磁同步电机及驱动体系,一起与北汽福田协作,产品敏捷推广使用,2009年末开端配套北汽福田、金龙、春风、上汽等国内大型整车厂,现在现已形黑河成北京、中山、底特律五谷丰登三大技能中心以及三大生产基地,是新能源电驱动体系范畴堆集最深沉的企业之一。

出资主张:咱们估计公司本部15年-17年的净利润为5藕片的做法.26亿、6.57亿、7.25亿,2015年EPS为0.村31元,上海电驱动16年并表,16-17年摊薄EPS为0.34元、0.39元,生长性杰出;初次给予买入-A的出资评级,12个月目标价为20.00元,相当于2016年EPS的59倍动态市盈率。

危险提示:电机电控事务展开不及预期

信质电机:布局先进新能源电机电控技能,龙头位置建立

类别:公司研讨 组织:安信证券股份有限公司

出资600万美元获美国RMS 公司40%股权并签署联合协作协议。公司控股子公司姑苏艾麦与美国Rinehart Motion Systems(RMS)签署《联合协作及股权出资协议》,协议约好:(1)姑苏艾麦出资RMS 600万美元,其间股权出资520万美元,获得40%股权,前三年项目技能支持费用80万美元;(2)RMS 向姑苏艾麦免费敞开除军事用处外一切技能。

出资主张:咱们估计公司2015年-2017年的收入增速别离为24.5%、24.4%、24.6%,净利润增速别离为37.2%、35.4%、27.8%,EPS 别离为0.64元,0.86元和1.10元;保持买入-A的出资评级,6个月目标价64.00元,相当于2015年100倍动态市盈率。

危险提示:新能源轿车销量低于预期;外延式扩张不达预期。

中南建造:提出优质“机器人”企业收买计划

类别:公司何朋娟研讨 组织:广发证券股份有限公司

中心观念:

拟控股四川宝玛,快速进军智能制作

中南建造及控股集团拟联合受让四川宝玛不超越70%股权,并购完结后将相对控股,标的公司价格没有承认。协议签署之日起十个工作日内,公司将付出排他协议保证金500万元人民币。入主四川宝玛是公司在机器人范畴执行布局的第二步,在前期出资10亿在南通建立江苏中南孕妈妈注意事项智能制作之后的又一行动,也是外延式并购的榜首个项目。

危险提示:区域商场影响公司出售水平,新事务拓宽存在不承认性。

双箭股份:养老效劳潜在龙头

类别:公司研讨 组织:申万宏源集团股份有限公司

出资关键:

技改项目稳步推动,出售形式有所立异。公司在橡胶运送带方面已获得76项专利,年产600万平方米环保节能型橡胶运送带技改项目已竣工,年产500万平方米特种橡胶运送带生产线及研制中心项目、云南公司天然橡胶初加工项目的前期工作已基本完结。在运送带商场贱价竞赛的环境中,公司杰出产品功能优势和性价比,延伸产品许诺使用期,现已与马鞍山钢铁公司、沙钢股份成功协作。

盈余猜测与估值:估计公司2015-2017年EPS别离为0.39/0.41/0.46元(未考虑定增落lr,拿着不用谢,几支黑马股免费送给咱们!,茅山地后摊薄影响),对应PE为24/23/20倍。咱们以为,公司在本年后海有望获得物料运送全体处理计划提供商和养老效劳潜在龙头两项制高点,带来巨大生长空间。初次掩盖给予“增持”评级,跟着后续项目lr,拿着不用谢,几支黑马股免费送给咱们!,茅山的继续推动,有望进一步上调盈余猜测与评级。

易华录:半年报成绩预告契合预期,电子车牌再添利好,保持“买入”评级

类别:公司研讨 组织:申万宏源集团股份有限公司

出资关键:

公司公告:(1)201jy5年上半年成绩预交通运输部告,估计净利聂组词润为5218.35万元-6212.33万元,同比增加5%-25%。(2)与公安部交通办理科学研讨所就轿车电子标识技能研讨及使用签署技能协作协议。

保持盈余猜测,估计公司15-17年EPS 为0.69/1.05/1.55元,对应15-17年PE别离为88/58/39。公司有布景、有动力、有实力,转型互联网+做才智城市大数据运营远景看好,保持“买入”评级。

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